자산관리사 자격은 한국금융연수원에서 시행되고 있는 시험으로,
금융기관 영업부서인 재테크팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채 현황, 가족 현황 등 고객의 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 재무 목표를 달성할 수 있도록 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행할 수 있는지를 평가하는 자격시험입니다.
자산관리사는 영어로 Financial Planner라고 하며, 일반적으로 은행 FP라고 많이 불립니다.
자산관리사 시험과목은?
자산관리사 시험은 1부와 2부로 나뉘어져 있습니다.
1부에서는 자산관리의 기본지식, 세무설계, 보험 및 은퇴설계 과목을 100분간 보게 됩니다.
2부에서는 금융자산의 투자 설계와 비금융자산의 투자 설계 과목을 100분간 시험합니다!
이렇게 총 200분의 시험을 치르게 되고, 모든 시험 문제는 객관식 5지에 선정된다고 합니다.
구분 시험 과목 배점
1부 자산관리 기본지식 40 세무설계 40 보험 및 은퇴설계 202부 금융자산투자설계 70 비금융자산투자설계 30
배점에 관한 것은 위 표를 확인하세요!
● 자산관리사 합격기준?
자산관리사의 합격기준은 시험과목별로 100점 만점기준으로 40점 미만이 있어야 하며, 1부 평균과 2부 평균이 100점 만점기준으로 각각 60점 이상이어야 합니다.
그래도 부분합격이 인정되어 1부 또는 2부 시험만 합격했을 경우 부분합격일로부터 바로 이어서 실시하는 3번째 시험까지 합격이 면제됩니다!
자산관리사 추천 인강은?
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